นักลงทุนมีทางเลือกใหม่ ผลตอบแทนสูง ดีต่อสิ่งแวดล้อม CIMB THAI เปิดจองซื้อ Green bond 2 พันล้าน เพื่อปล่อยกู้ Green project
เจสัน ลีออง ก๊อก ยิว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond) วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อระดมเงินทุนสำหรับปล่อยกู้ให้โครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เป็นตราสารอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 ดือน เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP - II&HNW) หน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่) เปิดจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 21 - 22 และ 24 - 25 ตุลาคม 2567 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร
“Green bond ล็อตนี้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยสูง อีกจุดที่นักลงทุนน่าจะชอบคือ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และตอบโจทย์นักลงทุนที่กำลังมองหาการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะเงินที่ได้จากตราสารชุดนี้เราจะนำไปสนับสนุน Green project นอกจากนี้ Green bond ชุดนี้ เป็น bond combination ระหว่างตราสารเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ถูกนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ครั้งแรกในประเทศไทย”
อนึ่ง ตราสารที่นับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์ สามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารได้เมื่อผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป โดยสามารถตัดหนี้ตามตราสารเป็นหนี้สูญ (ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือบางส่วน) ได้ เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกตราสารและผู้ถือตราสาร
อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ซีไอเอ็มบี ไทย มีเงินกองทุนแข็งแกร่ง และสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2567 มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 18.8% เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ระดับ 15.0% และ เงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ระดับ 3.8%
ข้อมูลเพิ่มเติม : ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันหรือการค้ำประกัน มีผู้แทนผู้ถือตราสาร ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด ความเสี่ยงของตราสารระดับ 7 อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท “AA-(tha)” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร “A(tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
New Investment Opportunity, High Returns with Environmental Benefits CIMB Thai Opens Subscription for THB 2,000 Green Bond to Fund Green Projects
Jason Leong Kok Yew, Head of Finance, CIMB Thai Bank, revealed that the bank is offering subordinated green bonds worth THB 2,000 to raise funds for long-term environmental projects. These bonds have a 10-year maturity with a fixed interest rate of 3.90% per annum, paid quarterly. They are available to institutional investors and/or high-net-worth individuals (PP - II&HNW) at THB 1,000 per unit, with a minimum subscription of THB 100,000 and increments of THB 100,000 (for high-net-worth investors). Subscriptions and prospectuses are available at CIMB Thai branches nationwide from October 21-22and 24-25, 2024, during bank business hours.
“This batch of green bonds offers high interest rates, with quarterly interest payments, which should appeal to investors looking for environmentally friendly investments. The funds raised will support green projects. Additionally, this green bond is a combination bond, being the first subordinated green bond counted as Tier 2 capital in Thailand.”
Subordinated bonds counted as Tier 2 capital for commercial banks can absorb losses if the issuer cannot continue operations. These bonds can be written off (in whole or in part) if the authorities decide to provide financial assistance to the issuer, as detailed in the terms and conditions of the bond.
Currently, CIMB Thai has strong capital reserves, exceeding the Bank of Thailand’s requirements. As of August 31, 2024, the bank’s capital adequacy ratio was 18.8%, with Tier 1 capital at 15.0% and Tier 2 capital at 3.8%.
Additional Information, these long-term subordinated green bonds are registered, unsecured, and unguaranteed, with a bondholder representative. The issuer has the right to redeem the bonds early. The bonds have a risk level of 7, a company credit rating of “AA-(tha)” with a “Stable” outlook, and a bond credit rating of “A(tha)” by Fitch Ratings (Thailand) Ltd., announced on May 31,2024.
For more information, call 02 626 7777 or visit www.cimbthai.com.
