CPF เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ คาดเปิดจองซื้อในเดือนมกราคม 2568 พร้อมชูอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “A”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“CPF”) ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรใน 17 ประเทศทั่วโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน  จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 5 ปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี โดยหุ้นกู้ฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ “A” เสนอขายผ่านสถาบันการเงิน 7 แห่ง

CPF เตรียมออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน โดยคาดว่าเปิดจองซื้อในเดือนมกราคม 2568 ผ่าน 7 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย บล. เกียรตินาคินภัทร บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล. หยวนต้า และ บล.เอเซีย พลัส รวมถึงแอปพลิเคชั่น TrueMoney Walletทั้งนี้รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยและวันจองซื้อที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบภายหลัง ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน โดยหุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 สะท้อนถึงสถานะความเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับโลกของบริษัทฯ ตลอดจนการมีฐานการผลิตที่กระจายตัวอยู่ในประเทศต่าง ๆ รวมถึงการมีสินค้าและตลาดที่หลากหลาย

สถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้ความเห็นว่า หุ้นกู้ CPF ที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ และคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการที่มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ และมีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ด้วยอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับทุกคน ทำให้หุ้นกู้ CPF เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2567 CPF มีรายได้จากการขายจำนวน 142,703 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 7,309 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2566 เป็นผลมาจากราคาสุกรในหลายประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและราคาวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ปรับตัวลดลง และในส่วนของผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 CPF มีรายได้จากการขายจำนวน 432,238 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากกิจการต่างประเทศร้อยละ 63 และรายได้จากกิจการในประเทศไทยร้อยละ 37 และมีกำไรสุทธิจำนวน 15,386 ล้านบาท

CPF เป็นผู้ผลิตด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร มีฐานการผลิตใน 17 ประเทศทั่วโลก และเป็นผู้ค้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารไปกว่า 50 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีปทั่วโลก โดยจำแนกประเภทธุรกิจหลักของบริษัทได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) 2. ธุรกิจเลี้ยงสัตว์และแปรรูป (Farm and Processing) และ 3. ธุรกิจอาหาร (Food) โดยมีเป้าหมายในการเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่การเป็น “ครัวของโลก” อย่างแข็งแกร่ง ด้วยศักยภาพของบริษัทในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมอาหารในระดับสากล อีกทั้ง CPF มีการขยายธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่ทันสมัย สนับสนุนการผลิตและการแปรรูปเนื้อสัตว์อย่างมีคุณภาพ และมีการขยายการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ CPF มีการคิดค้นนวัตกรรมด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีแนวในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรมผ่านการบูรณาการเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และแนวทางการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและดูแลสิ่งแวดล้อมรอบด้าน ในขณะเดียวกันก็สร้างคุณค่าร่วมกับสังคม โดยมุ่งหาแนวทางในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยเพื่อให้ได้มีสินค้าที่มีคุณภาพและคุณค่าในระดับสูงสุด พร้อมกับดูแลห่วงโซ่อุปทานทุกส่วนให้เติบโตไปด้วยกัน หรือที่เรียกว่า “นวัตกรรมความยั่งยืน หรือ Sustainovation” ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เรามีความสามารถในการแข่งขันในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคง

ล่าสุด CPF คว้ารางวัลระดับสากลหลายรายการ ทั้ง 6 รางวัล ความเป็นเลิศด้านการตลาดแห่งปี 2024  (Marketing Excellence Awards 2024) จากผลงานแคมเปญ 'ไก่ไทยจะไปอวกาศ' อันโดดเด่นในระดับนานาชาติ เหรียญทอง The Southeast Asia Most   Innovative Knowledge Enterprise Award 2024 หรือ SEA MIKE Award ประจำปี 2567 และรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนระดับภูมิภาค ASEAN Energy Project Awards 2024 เสริมด้วย “The Foodfellas” บริษัทในกลุ่มซึ่งดำเนินการในสหราชอาณาจักร กับรางวัล Technical Partnership Award จาก Sysco Corporation  นอกจากนี้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก ปักธงชัย และศรีราชา ยังได้รับมาตรฐาน Global G.A.P. ระบบความปลอดภัยอาหารสัตว์ สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) จาก Control Union (Thailand) Company Limited ซึ่งเป็นองค์กรแรกของประเทศไทยอีกด้วย               

CPF ยังได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก เช่น FTSE4Good MSCIESG และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรฐานการพัฒนาด้านความยั่งยืน โดยได้กำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

ทั้งนี้การได้รับคัดเลือก รางวัล และมาตรฐานต่าง ๆ ข้างต้นนี้ สะท้อนถึงความสำเร็จในการจัดการองค์ความรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร และพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืน รวมถึงเป็นแรงผลักดันให้ CPF มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารไทยในระดับโลก

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.thหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่

-      ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ทุกสาขา หรือ โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai

-      ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ทุกสาขา โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)ทุกสาขา หรือ โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านMobile Application - CIMB Thai

-      บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปฯ Dime! และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

-      บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัดโทร. 02-695-5555

-      บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดโทร. 02-009-8351-56

-      บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัดโทร. 02-680-4004

หรือผู้สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ได้อีกทาง โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัคร TrueMoney Wallet Application และวิธีการจองซื้อ พร้อมภาพตัวอย่างประกอบโดยสังเขปได้ที่เว็บไซต์ www.truemoney.com หรือติดต่อขอคำแนะนำเรื่องขั้นตอน และวิธีการสมัครจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 1240 กด 6