SCAP ตั้งเป้าระดมทุนโดยการขายหุ้นกู้ 1,600 ล้านบาท ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.05% ต่อปี ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือที่ BBB+ เปิดขายวันที่ 31 ม.ค. และ 3-4 ก.พ. 2568
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP มุ่งสานต่อแผนธุรกิจโดยเป็นผู้นำในตลาดเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 3 รุ่นแก่นักลงทุนทั่วไป วันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งเป้าระดมทุนไม่เกิน 1,600 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ชูอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.05% อันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB+ โดยทริส เรตติ้ง
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCAP กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ชุดใหม่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการเงินทุนของ SCAP เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงิน พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนระยะยาวที่มั่นคง
หุ้นกู้ SCAP เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB+ จากบริษัททริส เรตติ้ง จำกัด สะท้อนศักยภาพการบริหารจัดที่มีประสิทธิภาพขององค์กร โดยหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 18 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.50% (ครบกำหนดปี 2570) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 18 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.90% (ครบกำหนดปี 2571) และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.05% (ครบกำหนดปี 2572)
นักลงทุนทั่วไปที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ SCAP ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม และ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านผู้จัดจำหน่าย 14 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่ายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IR SCAP โทร 065-087-1969
