“ซิตี้” เผยรายได้ธุรกิจวาณิชธนกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พุ่ง 35% รับแรงหนุนการระดมทุนธุรกิจ AI-ดีลควบรวมกิจการคึกคัก คาดยอดธุรกรรมทุบสถิตินิวไฮในปี 2569

ซิตี้ (Citi) เผยรายได้กลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ในภูมิภาคอาเซียนจากต้นปีถึงปัจจุบันเติบโต 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการมีส่วนร่วมในธุรกรรมสำคัญระดับภูมิภาค ทั้งการควบรวมและซื้อกิจการ การระดมทุนผ่านตลาดตราสารทุน และการออกตราสารหนี้ในตลาดต่างประเทศ พร้อมกันนี้ คาดว่ายอดธุรกรรมวาณิชธนกิจของลูกค้าซิตี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2569 จากแรงหนุนของธุรกรรมควบรวมและซื้อกิจการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการระดมทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ในภูมิภาค

นายแมทธิว นิมต์ซ หัวหน้าธุรกิจวาณิชธนกิจประจำภูมิภาคอาเซียน ซิตี้กรุ๊ป กล่าวว่า “อาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคยุทธศาสตร์สำคัญของซิตี้ โดยเป็นศูนย์รวมองค์กรธุรกิจชั้นนำและบริษัทดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงซึ่งหันมาใช้ประโยชน์จากตลาดทุนที่มีต้นทุนสามารถแข่งขันได้ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ ขณะเดียวกัน ภูมิภาคนี้ยังมีกิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก ทำให้บริษัทต่าง ๆ มีการใช้เครือข่ายระดับโลกที่แข็งแกร่งของซิตี้เพิ่มขึ้น เพื่อรับบริการที่ปรึกษาทางการเงินและเข้าถึงแหล่งเงินทุนเชิงกลยุทธ์”

ทั้งนี้ การระดมทุนและการควบรวมและซื้อกิจการในอาเซียนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก Dealogic ระบุว่า ตั้งแต่ต้นปี 2569 ถึงปัจจุบัน ธุรกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ในอาเซียนมีมูลค่าราว 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดตราสารทุน (ECM) และตลาดตราสารหนี้ (DCM) เติบโตในอัตราใกล้เคียงกัน โดยมีมูลค่ารวมกว่า 180,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับปี 2569 ซิตี้มีบทบาทในการดำเนินธุรกรรมสำคัญภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีส่วนร่วมในดีลการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) คิดเป็นมูลค่ารวมเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สนับสนุนลูกค้าในการระดมทุนผ่านตลาดทุนทั่วโลกเป็นมูลค่ารวมเกือบ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักในธุรกรรมของผู้ออกตราสารในอาเซียนเกือบ 30 รายการ ธุรกรรมสำคัญประกอบด้วย

• โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ AI เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ Indosat ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของอินโดนีเซีย ในการจัดตั้งแพลตฟอร์มดาต้าเซ็นเตอร์ Zankore พร้อมสนับสนุนการจัดโครงสร้างเงินทุนทั้งในรูปแบบตราสารทุนและตราสารหนี้
  
• ธุรกรรมควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ KKR และ Singtel ในการเข้าซื้อกิจการ ST Telemedia Global Data Centres มูลค่ากิจการ 10,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  
• ตลาดตราสารทุนในสิงคโปร์ เป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายตราสารทุนให้แก่กองทรัสต์ชั้นนำ ได้แก่ UI Boustead REIT, CapitaLand Integrated Commercial Trust และ CapitaLand India Trust
  
• ตลาดตราสารหนี้ระหว่างประเทศ มีส่วนร่วมในการจัดจำหน่ายพันธบัตรระหว่างประเทศให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์, บริษัท PLN รัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย, ธนาคาร Maybank ในประเทศมาเลเซีย ตลอดจน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS รวมถึงธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย

ขณะที่แนวโน้มในไตรมาส 4/2569 ซิตี้คาดว่ากิจกรรมทางการเงินในภูมิภาคอาเซียนจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีธุรกรรมสำคัญที่เตรียมเข้าสู่ตลาดทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน ขณะที่กิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการจากนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในภูมิภาคและบริษัทในภูมิภาคที่ลงทุนในต่างประเทศ  คาดว่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สินค้าอุปโภคบริโภค และการดูแลสุขภาพ